Semana 4: Contacto a Agents y Aviso de Nuevo Cliente al Equipo

Para Americasa lo mas importante son sus colaboradores y sus clientes. Por ese motivo, desde el primer momento buscamos que cada potencial cliente reciba una cálida bienvenida y comunicación. También, buscamos velocidad y eficacia. 

Por todo esto, hemos creado la figura del "AGENT", quien puede ayudarnos con acudir a las visitas que Richard y Kevin no pueden realizar por tiempos en contra o por direcciones muy prolongadas. Además, estas figuras pueden ayudarnos con visitar a los Counties cuando ellos no respondan nuestro seguimiento en línea y ya haya pasado un tiempo prudente. 

A continuación, se adjuntan 2 formularios: 

1. Formulario para solicitar pago de Agent  

Para ingresar al mismo hay que hacer click en el cheque y completar los campos solicitados. En el caso de que el cliente no tenga ID ya que aún está en etapa de visita, sin firma de contrato y pago respectivo, entonces no completar ese campo o completarlo con: "-"

Video explicativo: "Solicitar pago de Agent"

¿Por dónde contacto un Agent? Tenemos nuestra base de datos en Contacts -Odoo y sino recomendamos hacerlo a través de nuestra cuenta en Task Rabbit

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2. Formulario para dar aviso a equipo PM de nuevo cliente /  Project Handover Form

Para ingresar al mismo hay que hacer click en "Internal Project Handoff". Este formulario tiene que estar dirigido al PM.

Video explicativo "Project Handover Form"